АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Основные факторы, определившие финансовые результаты в 2020 году:

  • Чистая прибыль за 2020 год составила рекордные 10.8 млрд рублей, что выше результата за 2019 год на 36.9%, в том числе 4.5 млрд рублей в 4 квартале 2020 года, что выше результата за 4 квартал 2019 года на 86.3%;
  • Рентабельность капитала за 2020 год составила 12.9% (10.2% за 2019 год), в том числе 20.3% в 4 квартале 2020 года (12.1% за 4 квартал 2019 года);
  • Кредитный портфель за 2020 года вырос на 14.4%, включая 15.2% по корпоративному и 12.0% по розничному портфелю.
Структура доходов*, млн рублей
Финансовый результат Банка в 2020 году

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД

За 2020 год объем процентных доходов снизился на 10.4% до 43.4 млрд рублей (48.5 млрд рублей в 2019 году). Основная часть процентных доходов (82.1%) представлена процентными доходами от кредитов клиентам: за 2020 год процентные доходы от кредитов клиентам составили 35.6 млрд рублей. Процентные доходы, полученные от других видов операций (преимущественно от операций с ценными бумагами), снизились за 2020 год на 36.7% и составили 7.8 млрд рублей (12.3 млрд рублей в 2019 году). В целом их доля продолжает оставаться незначительной – 17.9% общей суммы процентных доходов.

Процентные расходы в 2020 году снизились на 28.9% до 16.7 млрд рублей (23.4 млрд рублей за 2019 год). Процентные расходы по срочным депозитам физических лиц снизились на 22.0% до 7.5 млрд рублей (45.3% процентных расходов). Процентные расходы по срочным депозитам юридических лиц снизились на 29.1% до 3.5 млрд рублей (21.2% процентных расходов). Процентные расходы по средствам банков снизились на 36.4% и составили 4.7 млрд рублей (28.4% процентных расходов).

Чистый процентный доход за 2020 год увеличился на 9.6% по сравнению с результатом прошлого года и составил 25.5 млрд рублей (23.3 млрд рублей за 2019 год). Основным фактором роста чистого процентного дохода является опережающий темп снижения стоимости фондирования по сравнению с доходностью кредитования.

ЧИСТЫЙ КОМИССИОННЫЙ ДОХОД

Комиссионные доходы увеличились на 10.8% и по итогам 2020 года составили 9.9 млрд рублей (9.0 млрд рублей по итогам 2019 года). Доходы от проведения расчетов с пластиковыми картами (35.8% комиссионных доходов) составили 3.6 млрд рублей, увеличившись на 3.1%. Доходы от расчетно-кассового обслуживания (40.6% комиссионных доходов) составили 4.0 млрд рублей, увеличившись на 11.0% по сравнению с результатом 2019 года. Доходы по выданным гарантиям и аккредитивам (15.3% комиссионных доходов) составили 1.5 млрд рублей, увеличившись на 49.0%.

Комиссионные расходы выросли на 11.4% и по итогам 2020 года составили 2.4 млрд рублей (2.2 млрд рублей по итогам 2019 года). Общая сумма четырех крупнейших статей – комиссии по расчетам с пластиковыми картами, по программам лояльности, операциям с ценными бумагами и расчетным операциям – составила 2.2 млрд рублей или 91.3% комиссионных расходов.

Чистый комиссионный доход за 2020 год составил 7.5 млрд рублей, что выше результата 2019 года на 10.6% (6.8 млрд рублей за 2019 год).

РЕЗУЛЬТАТ ОТ ОПЕРАЦИЙ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Доход от операций на финансовых рынках за 2020 год составил 2.5 млрд рублей. Доход от операций с иностранными валютами и производными финансовыми инструментами составил 2.8 млрд рублей; убыток от операций с ценными бумагами составил 0.3 млрд рублей. Результат от операций на финансовых рынках обусловлен активным наращиванием доли низкорисковых потоковых доходов в структуре торгового дохода.

С 2007 года Банк «Санкт-Петербург» занимает лидирующие позиции в наиболее значимых сегментах российского финансового рынка, а также является активным участником торгов на иностранных биржах. Банк стабильно входит в рейтинги активности на срочном валютном рынке и рынке фьючерсов и опционов группы Московская Биржа. В настоящее время обороты по сделкам с валютными фьючерсами составляют весомую долю общего оборота на Chicago Mercantile Exchange. Банк осуществляет значительный объем операций на рынке РЕПО, работает с ведущими российскими и международными финансовыми институтами. Банк является контрибьютором для формирования процентных индикаторов, рассчитываемых НФА, а также маркет-мейкером по процентным инструментам Московской Биржи.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПО РАСХОДАМ

Операционные расходы Банка за 2020 год составили 15.2 млрд рублей, увеличившись на 7.9% по сравнению с результатом 2019 года. Существенный прирост выручки в связи с приростом основного бизнеса Банка отразился в соотношении расходов и доходов, которое по итогам 2020 года составило 40.1% (44.2% по итогам 2019 года).

Затраты на персонал являются основной статьей операционных расходов Банка, составляющей 49.8% расходов. Затраты на персонал увеличились на 17.4% по сравнению с 2019 годом и составили 7.6 млрд рублей.

Расходы Банка, связанные со зданиями, сооружениями и оборудованием, за 2020 год составили 2.3 млрд рублей, снизившись на 7.5% по сравнению с 2019 годом.

Прочие операционные расходы включают в себя арендные платежи, административные расходы, расходы на профессиональные услуги, безопасность, а также транспортные, почтовые и другие расходы. В целом указанные расходы увеличились за 2020 год на 3.7% до 5.3 млрд рублей.

Операционные расходы*, RUB mln

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Чистая процентная маржа основного бизнеса сохраняется на исторически высоком уровне.

Выручка основного бизнеса за 2020 год составила 33.3 млрд рублей, что выше результата за 2019 год на 9.0%. Чистая прибыль за 2020 год составила 10.8 млрд рублей. Рентабельность капитала (ROАE) составила 12.9% за 2020 год (10.2% за 2019 год).

Динамика чистой процентной маржи основного бизнеса
Выручка основного бизнеса*млн руб.
Рентабельность капитала и активов
Динамика чистой прибыли

СТРУКТУРА БАЛАНСА


Активы Банка за 2020 год увеличились на 8.4% и достигли730.2 млрдрублей (673.7 млрдрублей на 1 января 2020 года).

Кредитный портфель до вычета резервов вырос за 2020 год на 14.4% до 459.3 млрд рублей (401.4 млрд рублей на 1 января 2020 года); доля кредитов и авансов клиентам в активах составила 57.4%.

Портфель ценных бумаг Банка снизился за 2020 год на 16.9% до 82.1 млрд рублей (98.7 млрд рублей на 1 января 2020 года); доля портфеля ценных бумаг в активах – 11.2%.

Объем операций обратного РЕПО вырос за 2020 год на 9.3% до 104.3 млрд рублей (95.4 млрд рублей на 1 января 2020 года); доля обратного РЕПО в активах – 14.3%.

Объем средств клиентов (с учетом выпущенных векселей и депозитных сертификатов) вырос за 2020 год на 14.7% до 479.1 млрд рублей (417.6 млрд рублей на 1 января 2020 года); доля средств клиентов в пассивах составила 65.6%.

Объем средств банков снизился за 2020 год на 11.0% до 141.1 млрд рублей (158.6 млрд рублей на 1 января 2020 года); доля средств банков в пассивах составила 19.3%.

На 1 января 2021 года доля средств, привлеченных на рынках капитала, составила 0.4% общего объема пассивов (0.7% на 1 января 2020 года).

Структура активов и пассивов,
1 января 2020 года, млрд рублей

КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ


Поскольку кредиты клиентам формируют существенную часть активов Банка, поддержание высокого качества кредитного портфеля остается приоритетной задачей. В 2020 году объем выданных клиентам кредитов (кредитный портфель до вычета резервов) вырос на 14.4% до 459.3 млрд рублей. В 2020 году отчисления в резервы увеличились на 14.0% по сравнению с прошлым годом и составили 9.0 млрд рублей (6.3 млрд рублей без учета влияния макропоправки). На 1 января 2021 года уровень резерва под обесценение кредитов составил 8.7% кредитного портфеля (8.3% на 1 января 2020 года).

На 1 января 2021 года доля проблемной задолженности (обесцененные кредиты (Стадия 3 и POCI)) составила 10.4% (9.2% на 1 января 2020 года). Доля проблемных кредитов корпоративным клиентам составила 12.4%; доля проблемных кредитов физическим лицам – 4.4%.

Уровень покрытия проблемной задолженности резервами составляет 83%. Объем списаний за 2020 год составил 6.2 млрд рублей.

На 1 января 2021 года корпоративные кредиты составили 74.9% общего кредитного портфеля; за 2020 год их объем увеличился на 15.2% до 344.0 млрд рублей. Отраслевая структура корпоративного портфеля отражает структуру экономики Санкт-Петербурга, что позволяет Банку использовать все преимущества экономической структуры региона и вносить свой вклад в ее развитие.

Качество кредитного портфеля*

Розничный кредитный портфель (ипотечные, авто- и потребительские кредиты) вырос на 11.9% и составил 110.9 млрд рублей. Кредиты частным клиентам по состоянию на 1 января 2021 года составили 115.3 млрд рублей (+12.0% по сравнению с 1 января 2020 года); их доля в кредитном портфеле на 1 января 2021 года составила 25.1% (25.6% годом ранее).

Отраслевая структура кредитного портфеля, 1 января 2021 года

Динамика розничного кредитного портфеля, млрд рублей

Динамика стоимости риска (Cost-of-Risk)

СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ


Объем средств клиентов (с учетом выпущенных векселей и депозитных сертификатов) вырос за 2020 год на 14.7% до 479.1 млрд рублей (417.6 млрд рублей на 1 января 2020 года). На 1 января 2021 года 57.6% средств клиентов сформировали средства физических лиц, 42.4% – средства корпоративных клиентов.

По итогам отчетного года средства физических лиц составили 276.0 млрд рублей, увеличившись на 10.9% по сравнению с 1 января 2020 года. Объем средств юридических лиц увеличился за 2020 год на 20.4% до 203.0 млрд рублей.

Объем срочных вкладов населения в 2020 году снизился на 2.0% и составил 171.3 млрд рублей. Объем срочных депозитов юридических лиц вырос в течение 2020 года на 10.2% до 97.9 млрд рублей.

Средства клиентов, млрд рублей

КАПИТАЛ БАНКА


По состоянию на 1 января 2021 года акционерный капитал Банка по МСФО составил 88.7 млрд рублей, увеличившись на 11.7% по сравнению с 1 января 2020 года. Капитал Банка в соответствии с требованиями Базельского комитета (РСБУ, Basel III) вырос на 4.8% и составил 85.7 млрд рублей. По состоянию на 1 января 2021 года достаточность капитала Банка в соответствии с требованиями Базельского комитета (РСБУ, Basel III) составила 13.3%, достаточность капитала первого уровня равна 10.6%.

Достаточность капитала (РСБУ, Базель III)


Банк постоянно наращивает стоимость капитала на акцию для своих акционеров. По состоянию на
1 января 2021 года стоимость капитала на 1 акцию составила 187 рублей.

Банк наращивает стоимость капитала на акцию для своих акционеров